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      【獨家】非正式會談賽拉弗李綱:我們還要走很久 所以不著急
      • 2020-08-19 17:26:27
      • 瀏覽:2414
      • 來自:SOLARZOOM光儲億家

      光伏行業有一家特別的公司叫賽拉弗。

      賽拉弗誕生于2011年,彼時正處于火速擴張的光伏行業被資本市場潑下第一盆冷水的時候。行業大面積虧損、企業裁員、光伏一片黯淡之時,賽拉弗于黎明前的暗夜中誕生。

      賽拉弗之名取自熾天使Seraphim,以赤紅的火焰為象徽,主掌光明與希望??梢韵胂?,賽拉弗誕生之日起,骨子里就刻有理科生直白的浪漫,并將傳遞陽光和能量視為自己的使命。

      賽拉弗有一位特別的老板叫李綱。

      作為賽拉弗靈魂人物的李綱,是賽拉弗的創始人之一。作為技術出身的海歸人士,他對太陽能產業充滿激情,對技術的追求略帶理科生的偏執,是一位思維活躍、敢想敢干的年輕企業家。

      SNEC期間的賽拉弗展館內,與李總之間的一場“非正式會談”讓人印象深刻。李總樂于分享,善于表達,一個暖場的提問打開了李總的話匣子,一席話間,李總的觀點輸出如子彈般密集掃射,仿佛一場信息的盛宴。

      由光伏行業最熱的漲價話題說開去,李總侃侃而談,談企業間的競爭與合作、對賽拉弗的經營與擴張、對未來市場的趨勢與洞察……一起來看看這位年輕的企業家眼中的光伏行業吧。

      1、漲價在情理之中但漲幅超過預期

      8月上旬,圍繞光伏產業鏈上游連番漲價的爭議成為了每一場對話的熱門話題。漲價潮起源于上游原材料端,多晶硅產能重地新疆地區硅料廠接連突發爆炸導致產能損失,再加上新疆疫情復發造成物流運輸受限,多項因素作用下,多晶硅供應緊缺,價格飛速上漲。這一漲,觸發了光伏產業鏈的多米諾骨牌,從多晶硅到硅片,再到電池片、組件,漲聲一浪接一浪。

      李總表示,受到疫情影響,今年上半年的需求停滯,組件端跌價到了不可思議的水平,全年的光伏裝機指標主要靠下半年的國內市場的拉動?,F在國家也在想辦法幫助光伏企業度過難關,大型國企、央企持有的項目從七月開始的招標,預計會在八月陸續結束,并在9、10、11月完成交貨,在國內需求抬升和產能極限限制下,組件價格上漲本是一件情理之中的事。

      “7月份新疆地區多晶硅企業未發生爆炸前,我們雖然就有漲價的預測,但沒想到上游硅料廠突發爆炸,給火熱的漲價行情又澆了一桶油?!?

      2、本輪漲價將在年內結束

      需求的上漲還帶動輔料輔材價格快速拉升,鋁、銅、玻璃等,尤其是玻璃,漲價幅度甚至達到了30%以上,漲價雖在預期之中,但漲幅比預想中大得多。

      “由于預期投資收益不高,所以海外項目對價格一般比較敏感,現在組件價格波動太大會超過客戶的心理預期,導致項目放緩?!边@場罕見的向上漲價的價格戰一觸即發,令下游的組件制造商以及電站開發商們有苦難言。

      光伏產業是一個需求拉動的市場,需求與價格緊密相關一榮俱榮一損俱損。

      李總表示,這波漲價潮預計會以一個堅挺的價格持續到圣誕假期前,隨后會出現一個較大的價格洼地。屆時國內的1230搶裝已經完成組件交貨,海外市場迎來圣誕假期,國內外市場需求同時回縮,組件價格一定會出現一個較大的洼地。下游做電站的企業如果不著急,可以先暫緩項目的進度。 

      3、硅片尺寸競爭呈現亂象

      與提升電池效率來提高系統效率的路徑相比,通過增大硅片尺寸來達到降本增效的難度更低,效果也來得更加立竿見影。大硅片攤薄了組件生產過程中的單位成本,同時隨著組件數量的減少,與之相關的接線盒、電纜、匯流箱等輔材同步減少,有效減省了初始投資,因此行業邁向大尺寸的趨勢勢不可擋。

      但一味的追求大尺寸,把組件面積越做越大,在李總看來,并不是一個好現象。

      “客戶潛意識里把大尺寸和高質量綁定在一起,覺得尺寸越大,質量就越好,發電效率就越高,但實際上不是這樣的。組件越做越大,將會對安裝人員提出更高的要求,也使安裝成本提高,最終前面節省的成本轉移到了后面。光伏企業不能一味的追求大尺寸,只有往提高發電效率、薄化硅片厚度、優化封裝損失、降低系統成本等方向努力才是有意義的創新?!?

      不過李總很確定,組件的尺寸喧囂將會在明年展會期間落下帷幕,決出最終的勝負。

      4、技術創新之路越走越窄

      想要在高度飽和的競爭中突出重圍,一個最理性,最快速讓自己勝出的競爭方式就是進行差異化競爭。

      但物極必反,現在光伏行業的問題不是沒有差異化,而是走向極端的差異化競爭。例如當前的硅片尺寸過于混亂的問題,每家都在推出自己獨特的東西,大有越來越瘋狂之勢。

      “156這個尺寸存活了四年,156.75存在了兩三年,158.75存活了一年半,166這一尺寸,才剛出生,就生死未卜?!?

      “166所屬的160系還有很多分支,如161、163、166、168等,然后接下來的177、182,再到后面的188、192、210、甚至今年展出的217,半年時間,出現了數十種尺寸?!?

      對于近日剛成立的182聯盟,李總表示,182聯盟是否會分化出183、183.75等尺寸,182尺寸是否會成為終點,沒有人能保證。

      5、行業無序競爭導致資源浪費

      “如果每一款汽車的輪子尺寸都不一樣,那輪胎廠還怎么活下去?”

      李總給記者講了一個故事。他的一個做鋼化玻璃的朋友跟他訴苦說,以前光伏組件玻璃只有四個尺寸,很好管理,即使有庫存也不擔心賣不出去?,F在倉庫里有70多種不同尺寸的玻璃,如果不能賣掉的話,就只能報廢。

      為什么呢,因為鋼化玻璃是不能再加工的,一旦鋼化成組件玻璃,就只有兩個方向,要么是賣掉,要么是砸掉,“從這一點看,玻璃漲價也很正常,賣不掉就要砸碎,堆在倉庫要交倉儲費,每天都是現金流出。因為浪費太大,我覺得玻璃應該漲價,可惜的是,漲價也不能控制組件尺寸的種類越來越多?!?

      “其他光伏企業也面臨著同樣的問題,前兩年投產的東西今年很可能都要報廢,按照1GW一個億來算,組件端可能有50億直接打了水漂。這無論是對于企業還是對于社會資源都是很大的浪費?!?

      單純靠企業的自我約束力沒法解決混亂競爭的現象,李總呼吁行業協會、媒體把光伏行業的規則整合起來,制定一個統一的標準,減少無序的競爭中社會資源的浪費。

      6、PERC終將成為前浪

      光伏行業是一個非常特殊的產業,其中一大特點就是技術發展快制造鏈成本高,如果一家企業前期投資規模過大,技術一段瞬間進步,先前的投資都將變成沉沒成本。在一個變數太大的行業里,比較明智的做法就是小規模小成本地去試探,抓準時間節點再大規模投資。

      李總認為,在光伏行業,一家企業想要生存,技術上既不能過于超前,也不能落后太多,而是應該做好技術的儲備,等到技術迭代落下帷幕后再做大規模投資。

      而關于PERC之后的下一代技術的猜想,李總認為將會在HJT和TOPCon中決出勝負。未來兩年左右的時間,就能夠看到PERC的替代者成長起來,PERC終將成為前浪。

        

      7、技術迭代太快,讓子彈再飛一會兒

      電池技術的迭代太快,選擇了就沒有回頭路,而錯了就可能導致血本無歸。

      “拼片、疊瓦、低溫焊接等封裝技術,未來也會隨著電池技術的變革而變革,所以兩年之內還存在諸多變數。兩年后再來看SNEC展會,看到的將會與現在的技術大有不同?!?

      疊瓦雖然并不依賴于柵線、焊接來提高轉換效率,但是卻非常依賴硅片的尺寸,因為從生產上說,疊瓦生產線實際上是一種高度定制化的產線,未來一點點的尺寸變化都有可能導致產線的報廢,血本無歸。

      “所以我們雖然在主推疊瓦,但現在硅片尺寸之爭風波未定,我們有意識地暫停了進度,讓子彈飛一會兒?!?

       

      8、光伏+ 為光伏增加價值

      “光伏+”已經不是一個新鮮名詞,隨著光伏產業的發展,光伏應用與不同行業跨界融合的趨勢愈加明顯。在后平價時代,企業間的競爭不再是單純考驗其開發能力,更重要的是精細化運營能力。

      思路一旦打開,處處皆可變革,處處皆可作為?!耙郧拔覀冇小夥?’,光伏+種植、漁業、治沙等等,我認為新的時代,應該轉變思路,從‘光伏+’到萬物‘+光伏’?,F在的光伏電力很便宜,我們可以通過‘+光伏’的方式,想辦法把光伏應用到更多場景中去,為原有的事物創造更高的價值,同時也提升光伏的價值。我們也在身體力行踐行這個方針,賽拉弗的Smart Windows產品,現在已出貨100多萬片?!?

      李總認為,不應該把小光伏產品當成玩具等消費品來做,忽略了這類產品的使用壽命,而是應該拿出做25年質保組件的經驗和決心,提高一瓦幾美金的光伏窗戶的實際價值?!肮夥皯綦m然不是高價值的商品,但如果它經常壞,那就需要動輒數百的差旅費人工費,所以一定要想辦法把質量做好,使用壽命做長,不要做這種得不償失的事情?!?

      9、迎風出海 乘風破浪

      賽拉弗是一個發展前期就著手布局全球化的光伏企業,實際上,突如其來的疫情并沒有給賽拉弗的運營造成太大的影響。

       

      上半年,賽拉弗的海外訂單穩定,甚至還出現了訂單排不開的情況。而對于下半年,賽拉弗的重點市場,如美國、澳洲、東南亞、日本等地的客戶都已陸續復工,賽拉弗下半年訂單也將維持一個穩定的增長。國內市場也將在平競價政策的刺激下出現裝機量猛增的情況。

      目前的漲價潮可能會對海內外市場造成一定程度的傷害,但價格波動在大宗商品交易中本是非常正常的情況,身處其中的人應當做好價格變化的心理準備。

      盡管因為疫情影響,賽拉弗有兩個月沒有開工,但產能上與去年相比基本持平,全年出貨量相比去年仍將增長20%~30%。

      10、保留驚喜 即將揭秘

      從2011~2020年,賽拉弗在光伏這條路上已經走了近10年,將于2021年2月迎來其隆重的10周年慶典。十年,對于年輕的光伏產業來說,并不算短。而賽拉弗能夠在數次行業寒冬、洗牌中幸存下來,一定有其過人之處。

      問及此處,而李總毫不避諱地分享了賽拉弗的成功之道。他將賽拉弗的成功之道歸納為三個因素:1)強大的獨立研發實力,擁有100多份技術專利;2)以客戶為本,為客戶著想,為客戶增加價值;3)求生的決心和能力,保持持續的盈利的能力。

      在即將到來的未來,賽拉弗將憑借具有“爆款氣質”的全黑組件打入澳大利亞、歐洲、東南亞等地區戶用市場,同時,李總透露,賽拉弗或將跳過PERC布局下一代的電池技術,目前產品已具雛形,等待時機即將發布。

      “我們還要走很久,所以一點也不著急”。

      談話進行到最后,李總引用了一句富有哲學意味的話進行收尾。對于即將駛入的新時代,賽拉弗的總舵手充滿信心。

      【責任編輯:sunnyz】
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      關鍵字閱讀: 賽拉弗
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